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Levée de fonds
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Valorisation
Levée de fonds
La levée de fonds en capital, C’est mon métier d’origine.
Analyste financier spécialisé investissement, j’ai réussi l’augmentation de capital de Pierre & Vacances, celle de Ginger et celle d’Esprit Béguinage. L’analyste financier investissement interprète les chiffres pour porter une appréciation globale sur la santé stratégique et financière de l’entreprise. La finalité est de conseiller les investisseurs. Cela se traduit par un GO / NO GO : ils investissent ou pas dans une entreprise et son projet.
C’est parce que j’ai connu les coulisses des levées de fonds en capital que je maîtrise aujourd’hui les leviers de réussite de la levée de fonds. C’est une opération financière délicate car demandant tout autant expertise technique que qualités relationnelles hors pair. Mon expérience m’a appris à faire plus que des listes d’investisseurs et des documents financiers. Lever des capitaux, c’est aussi mettre en lien au moins 2 futurs partenaires stratégiques et financiers qui vont travailler ensemble pendant au moins 5 ans. Parfois 7 ans et même plus.
Pour vous dirigeants, la levée de fonds est un levier formidable pour développer votre entreprise : capitaux, conseils, réseaux, … Ne pensez pas que vous avez la chance d’être choisi.e par des investisseurs, mais devenez la personne qui choisit ses partenaires investisseurs. La relation va dans les deux sens. C’est à cette condition qu’elle est équilibrée et durable.
C’est ma pratique d’analyste financier. La levée de fonds, c’est de la finance couplée à une bonne dose de relation humaine et de compréhension mutuelle.
Dirigeant, je vous accompagne dans toutes les étapes du parcours de la levée de fonds en capital et quasi-capital :
- Préparation des outils stratégiques et financiers
- Pilotage de la relations avec les investisseurs
- Accompagnement à la Due diligence
- Réunions et négociations avec les investisseurs
- Closing
Mon objectif est de trouver pour vous et votre entreprise les bons partenaires investisseurs qui seront vos partenaires stratégiques et financiers pour au moins 7 ans. C’est du capital long et patient !
J’utilise 3 leviers d’action pour atteindre vos objectifs de développement :
- Je construis avec vous et pour vous des outils stratégiques et financiers sur mesure. On regarde ensemble vos outils. Je construis et j’améliore en fonction de vos besoins. Je vous prépare au mieux pour dérisquer au maximum votre opération financière.
- Je vous mets en relation directe avec les investisseurs qualifiés et responsables avec qui je travaille et coopère. Vous gagnez en crédibilité et pertinence auprès des investisseurs. Je vous fais gagner du temps sur une stratégie de « listes d’investisseurs ».
- Analyste financier investissement de métier, j’utilise les mêmes codes et méthodes de travail que ceux des investisseurs. Ce qui accroît pour vous les chances de réussite de votre levée de fonds. Tout au long de mon accompagnement, je vous aide à décoder le langage financier et les pratiques financières de la levée de fonds.
Vous êtes décideurs dans une TPE / PME / ETI, Commençons à discuter dès maintenant !
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Due diligence
Investisseurs, si vous vous développez dans l’investissement à impact ou bien dans l’investissement responsable, vous avez peut-être besoin d’optimiser vos décisions d’investissement ?
Vous recevez de 80 à 200 projets par mois et vous souhaitez affiner les premiers filtres de la sélection des projets en les qualifiant au mieux :
- Est-ce un projet à impact ?
- Est-ce que le projet est plutôt responsable, éco-responsable répondant aux critères ESG ?
- Les impacts positifs dépassent-ils vraiment les impacts négatifs ?
Face à toutes ces questions et d’autres que vous vous posez, je vous accompagne dans la qualification des projets grâce à ma méthode d’analyse qualificative et intégrative.
Votre approche du dossier reste financière et administrative. Vous voulez sécuriser votre décision d’investissement en connaissant mieux l’entreprise et les équipes sur le terrain. Cette data peut être stratégique pour des projets à vocation sociale et humaine qui visent le bien-être au travail, l’accompagnement des personnes, l’éducation, etc … c’est-à-dire tout projet où le développement humain est au cœur de la mission.
Seule une investigation sur le terrain en rencontrant et en interviewant les bénéficiaires ou les clients ainsi que les équipes au travail peut vous apporter une réponse sur la validité réelle du projet.
Ce sont 2 exemples qui mettent en lumière l’évolution du cadre d’analyse. Un nouveau cadre où l’impact positif se rajoute à l’analyse financière classique risque / rentabilité, amenant plus de complexité dans l’analyse des projets, devenue pluri-dimensionnelle.
Investisseur, je vous accompagne dans la sécurisation de vos investissements en ligne avec votre stratégie et vos valeurs :
- Plan d’action de la collecte de données
- Analyse de la chaîne de valeur de la création de l’impact positif
- Cartographie des impacts sociaux et environnementaux
- Profilage des projets
- Analyse des projets et de leur transaction financière
- Travaux d’analyse et de mesure en fonction de vos besoins précis
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Valorisation
Analyste financier investissement, je suis spécialisée dans la valorisation d’entreprises dans le cadre de cession ou d’acquisition. C’est à la base de ma pratique d’analyste des entreprises.
Vous êtes dirigeant.e d’entreprise et vous avez l’intention de céder votre entreprise ou bien d’acquérir une entreprise. Vous avez besoin d’avoir une idée bien précise et argumentée de la fourchette de prix dans la perspective de votre future négociation avec la partie cédante ou acquisitive.
Je vous livre mon travail sous la forme d’une étude rédigée, détaillée et argumentée. Je vous communique la modélisation financière détaillée de la valorisation. Je vous explique les opérations de retraitements effectués. J’utilise dans le cadre de mon travail de valorisation des bases de données solides.
Mon étude pourra vous servir d’outil d’aide à la négociation vous apportant des arguments et une étude contextuelle et analytique bien précise. Ce que je traduis de façon pédagogique dans la rédaction d’une étude de valorisation pour votre dossier, de 10/15 pages au minimum en fonction des besoins du dossier.
En plus de mon expérience et des mes compétences professionnelles, je mets en oeuvre aussi un talent : celui d’une grande capacité d’observation et d’analyse. Mon ancien responsable de l’analyse financière au Crédit Lyonnais Securities Europe – Small Caps en parlait en me disant “Tu vois des détails que les autres ne voient pas”
Mon travail de valorisation s’appuie sur 3 piliers :
- le contexte qui va déterminer les méthodes pertinentes à retenir pour votre valorisation.
- Le choix des indices et des déterminants de la valorisation : l’échantillon pertinent, le taux d’intérêt, la prime de risque, la prime de risque spécifique, …
- Le travail analytique qui va mettre en lumière les points phares à retenir du dossier que vous pourrez transformer en arguments d’appui à votre prochaine négociation.
Vous avez un projet de cession ou d’acquisition. Vous avez besoin de l’éclairage d’un avis d’expert pour la valorisation d’une entreprise. Commençons à en parler dès maintenant en toute confidentialité ! Réservez votre rendez-vous stratégique sur notre calendrier. À très vite!